Ринки боргового капіталу
Залучення боргового капіталу — це організація та андеррайтинг публічних випусків корпоративних облігацій в україні, розміщення корпоративних облігацій як у національній, так і в іноземній валюті, а також допомога в організації запозичень на публічних ринках єврооблігацій.

Ми маємо великий професійний досвід в організації публічних та приватних запозичень, а також широку базу локальних і міжнародних інвесторів, що дає можливість реалізувати проекти із залучення боргового фінансування на високопрофесійному рівні.
Також ми є маркет-мейкером на ринку облігацій в Україні, що гарантує нашим клієнтам щоденну підтримку вторинного ринку для публічних випусків цінних паперів.
Команда інвестиційно-банківського підрозділу ICU успішно реалізувала низку M&A угод на суму понад UAH 3 млрд.

Ключові угоди

Гірничо-металургійний комплекс конфіденційно

Отримання кредитного рейтингу
Фінансовий радник,
Україна, поточна

Гірничо-металургійний комплекс конфіденційно

Donetsksteel,
Отримання кредитного рейтингу
Фінансовий радник,
Україна, 2012

Товари / Сільське господарство UAH 200  млн

Industrial Milk Company,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, 2012

Фінанси і банківський сектор конфіденційно

Credit Agricole,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, 2012

Фінанси і банківський сектор UAH 500  млн

Pravex,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, 2012

Фінанси і банківський сектор UAH 800  млн

VTB Bank Ukraine,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, червень 2011

Фінанси і банківський сектор UAH 200  млн

ProCredit Bank,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, травень 2011

Фінанси і банківський сектор UAH 1 500  млн

Prominvestbank,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, березень 2011

Фінанси і банківський сектор UAH 100  млн

Russian Standard Bank,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, березень 2011

Фінанси і банківський сектор UAH 100  млн

Megabank,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, квiтень 2011

Фінанси і банківський сектор UAH 140  млн

Swedbank,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, вересень 2007

Фінанси і банківський сектор UAH 175  млн

ProCredit Bank,
Розміщення облігацій
Фінансовий радник,
Україна, листопад 2006

Контакти:
тел./факс: +38 (044) 220-01-20
E-mail: ib@icu.ua