Рынки долгового капитала
Привлечение долгового капитала — это организация и андеррайтинг публичных выпусков корпоративных облигаций в Украине, размещение корпоративных облигаций как в национальной, так и в иностранной валюте, а также помощь в организации заимствований на публичных рынках еврооблигаций.

Мы имеем богатый профессиональный опыт в организации публичных и частных заимствований, а также широкую базу локальных и международных инвесторов, что позволяет  реализовать проекты привлечения долгового финансирования на высоком профессиональном уровне.
Также мы являемся маркет-мейкером на рынке облигаций в Украине, что гарантирует нашим клиентам ежедневную поддержку вторичного рынка для публичных выпусков ценных бумаг.
Команда инвестиционно-банковского подразделения ICU успешно реализовала целый ряд M&A сделок на сумму свыше UAH3млрд.

Ключевые сделки

Горно-металлургический комплекс конфиденциально

Получение кредитного рейтинга
Финансовый советник,
Украина, текущая

Горно-металлургический комплекс конфиденциально

Donetsksteel,
Получение кредитного рейтинга
Финансовый советник,
Украина, 2012 год

Товары / Сельское хозяйство UAH 200  млн

Industrial Milk Company,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, 2012 год

Финансы и банковский сектор конфиденциально

Credit Agricole,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, 2012 год

Финансы и банковский сектор UAH 500  млн

Pravex,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, 2012 год

Финансы и банковский сектор UAH 800  млн

VTB Bank Ukraine,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, Июнь 2011 год

Финансы и банковский сектор UAH 200  млн

ProCredit Bank,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, Май 2011 год

Финансы и банковский сектор UAH 1 500  млн

Prominvestbank,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, Март 2011 год

Финансы и банковский сектор UAH 100  млн

Russian Standard Bank,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, Март 2011 год

Финансы и банковский сектор UAH 100  млн

Megabank,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, Апрель 2011 год

Финансы и банковский сектор UAH 140  млн

Swedbank,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, Сентябрь 2007 год

Финансы и банковский сектор UAH 175  млн

ProCredit Bank,
Размещение облигаций
Финансовый советник,
Украина, Ноябрь 2006 год

Контакты:
тел./факс: +38 (044) 220-01-20
E-mail: ib@icu.ua