8 февраля 2018

ГРУППА ICU ВЫСТУПАЕТ АНДЕРРАЙТЕРОМ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ООО «РУШ»

Группа ICU выступает андеррайтером публичного размещения облигаций ООО «РУШ», развивающего под торговой маркой «EVA» крупнейшую в Украине сеть магазинов в сегменте «дрогери».

 

Облигации компании являются обычными (необеспеченными), именными, процентными и будут выпущены двумя сериями - «E» и «F». Номинальная стоимость каждой серии 100 млн грн. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн.

 

Заключение договоров с первичными владельцами облигаций серии «Е» планируется с 14 февраля 2018 года, облигаций серии «F» – с 14 марта 2018 года.

 

Дата начала погашения облигаций серии «E» – 10 февраля 2021 года, серии «F» – 10 марта 2021 года. Процентная ставка на первый-четвертый процентные периоды запланирована на уровне 18%. Процентный период составляет 91 день. Инвесторы имеют право предоставить облигации к выкупу после завершения четвертого и восьмого процентных периодов.

 

Финансовый директор ООО «РУШ» Лилия Воленко так прокомментировала новый выпуск: «Компания стремится диверсифицировать источники финансирования бизнеса. Мы надеемся, что благодаря выпуску облигаций, наша сеть магазинов получит прямой доступ к институциональным инвесторам, которым необходимы надежные и доходные инструменты».

 

«Облигации ООО «РУШ» - одни из первых небанковских облигаций негосударственного сектора за последние несколько лет, которые будут предложены украинским инвесторам. Эмитент успешно прошел кризис 2013-2014 годов и доказал эффективность своей бизнес-модели, которая, между прочим, включала консервативный подход к заимствованиям», – подчеркнул начальник отдела выпуска долговых ценных бумаг ICU Руслан Кильмухаметов.

Другие новости